Корпорация Thumzup Media (TZUP), зарегистрированная на Nasdaq, решила активно переориентироваться с рекламных технологий на криптоинфраструктуру. В письме акционерам сообщается о привлечении 50 миллионов долларов за счёт выпуска обыкновенных акций по цене 10 долларов за акцию, о готовящемся приобретении DogeHash Technologies и о намерении стать ведущим майнером Dogecoin в Северной Америке.
50 миллионов долларов Thumzup на майнинг Dogecoin
Связь с семьёй Трампа не случайна. В июле регистрация Thumzup на фондовом рынке выявила Дональда Трампа-младшего как продавца 350 000 акций — это формализовало его долю в компании.
Сбором средств, которые теперь поддерживают расширение Thumzup в сфере криптовалют, занималась компания Dominari Securities. Примечательно, что ранее в этом году Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп вошли в консультативный совет Dominari Holdings, материнской компании Dominari Securities, согласно документам и сообщениям того времени.
Структурирование сделки по DogeHash
Документы регулирующих органов показывают, что сделка с DogeHash оформлена как сделка по смене контроля. Согласно Соглашению и Плану слияния от 19 августа, Thumzup будет переименована в Dogehash Technologies Holdings, Inc. После закрытия сделки компания выпустит 30,7 миллиона ограниченных обыкновенных акций для акционеров DogeHash. Это произойдёт после одобрения акционеров в соответствии с правилами Nasdaq (включая порог выпуска в 19,99%), одобрения Nasdaq, заключения о справедливости и стандартных условий закрытия.
«Объединённая компания стремится стать ведущей мировой платформой для майнинга Dogecoin», — говорится в отчёте 8-K. В СМИ сообщалось, что после слияния тикер может быть «XDOG», хотя этот символ не был кодифицирован в документах SEC.
Моделирование доходов
В письме Thumzup представлена откровенно оптимистичная оценка экономики scrypt, но расчёты доходов представлены наглядно. Ссылаясь на характеристики Bitmain для майнеров класса L9 (16 GH/s, ~3360 Вт), компания моделирует, что 3500 единиц могут приносить годовой доход около 22,7 миллиона долларов при цене 0,22 доллара за DOGE. При масштабировании до 103,2 миллиона долларов, если DOGE будет торговаться по 1 доллару.
Стратегия казначейства
В письме акционеров переориентация Thumzup представлена в контексте более широкой политической ситуации, подчёркивается более прогрессивная позиция США в отношении криптовалют. Описана стратегия казначейства, начавшаяся с покупки 1 миллиона биткоинов в январе и второго выделения 1 миллиона долларов позже в том же месяце. Однако эти темы представлены как собственная интерпретация компанией благоприятных факторов.
Основные факты для инвесторов остаются прежними: привлечение капитала, структура и условия слияния с DogeHash, а также операционные возможности, которые Thumzup намерена создать вокруг майнинга Dogecoin и Litecoin.
В четверг в Европе Dogecoin торговался около 0,2198 доллара — уровень, который, если сохранится, может закрепить сценарий Thumzup по «текущей цене» в нижней части её иллюстрации доходов.
«С тем капиталом, который у нас уже есть, мы считаем, что сможем развивать этот бизнес и создавать значительную ценность для наших акционеров», — пишет генеральный директор Роберт Стил. Это письмо, если инвесторы одобрят выпуск акций, а Nasdaq одобрит изменения контроля, может превратить Thumzup в инструмент публичного рынка для промышленного майнинга Dogecoin.
Не является инвестиционной рекомендацией.