Шведский стартап Klarna, работающий в сегменте «купи сейчас, заплати позже» (BNPL), возобновляет подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO), рассчитывая привлечь до $1,27 млрд в ходе листинга, который может оценить компанию в сумму до $14 млрд.
Компания и некоторые её акционеры совместно размещают около 34,3 млн акций по цене от $35 до $37 за штуку, говорится в обновлённой заявке [https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2003292/000200329225000024/klarnagroupplcf-1a3.htm] на регистрацию, опубликованной во вторник. Klarna получит выручку от размещения примерно 5,6 млн акций, тогда как акционеры продают почти 29 млн ценных бумаг.
Акции компании планируется разместить на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером KLAR.
Ожидания выхода Klarna на биржу сохранялись долгое время благодаря успеху её модели BNPL на фоне постпандемийного бума: спустя шесть лет после запуска в США [https://techcrunch.com/2015/10/28/klarna-a-unicorn-is-coming-to-the-u-s-and-going-after-u-s-credit-card-companies/], в 2021 году стоимость компании превысила $45 млрд [https://techcrunch.com/2021/06/10/fintech-giant-klarna-raises-639m-at-a-45-6b-valuation/]. Однако планы релиза пришлось отложить из-за изменения рыночной конъюнктуры в конце эпохи нулевых процентных ставок (ZIRP) — стоимость стартапа упала на 85% до $6,5 млрд [https://techcrunch.com/2022/07/11/klarna-confirms-800m-raise-as-valuation-drops-85-to-6-7b/] после краха венчурного пузыря 2021 года.
Несмотря на это, Klarna демонстрирует рост: выручка во втором квартале выросла на 54% в годовом выражении, достигнув $823 млн, благодаря увеличению валового объёма товаров (GMV) на 14% до $6,9 млрд. Компания по-прежнему остаётся убыточной — чистый убыток составил $53 млн, что на 42% меньше показателя прошлого года ($92 млн).
Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley. В сделке также участвуют BoFA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS и ряд других банков.