Платформа цифровых активов Bullish, поддерживаемая Питером Тилем, значительно повысила ставки в своём дебюте на Уолл-стрит, увеличив цель IPO с 629 миллионов долларов до 990 миллионов долларов.
Этот шаг ставит её в ряд крупнейших публичных предложений, связанных с криптовалютой, за последние годы, после запуска Circle на 1,1 миллиарда долларов в начале этого года.
Фирма, базирующаяся на Каймановых островах, объявила в понедельник, что увеличила предложение с 20,3 миллиона до 30 миллионов обыкновенных акций, одновременно повысив ожидаемый ценовой диапазон с 28–31 доллара до 32–33 долларов за акцию.
При верхней границе диапазона Bullish сможет привлечь 990 миллионов долларов, причём ещё 4,5 миллиона акций будут доступны андеррайтерам в течение 30 дней по опциону покупки.
Всё, что нужно знать о новом IPO Питера Тиля
Листинг, ожидаемый на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «BLSH», состоялся после того, как Bullish конфиденциально подала заявку на IPO в июне. Этот процесс позволяет компаниям продвигать подготовку к листингу, не раскрывая финансовые показатели до конца цикла.
Ведущими букраннерами выступают J.P. Morgan и Jefferies, к которым присоединились Citigroup, Cantor Fitzgerald, Deutsche Bank и Société Générale.
Bullish описывает себя как глобальную платформу цифровых активов, ориентированную на институциональных инвесторов. Она управляет Bullish Exchange — регулируемой площадкой для спотовой торговли и деривативов, которая объединяет автоматизированного маркетмейкера с централизованной книгой лимитных ордеров для обеспечения глубокой ликвидности.
Компания также владеет CoinDesk, включая его индексы данных, рыночную аналитику и медиаоперации.
Основанная в 2021 году на базе фонда Block.one в размере 10 миллиардов долларов, среди спонсоров Bullish — Тиль, Алан Ховард, Майк Новограц и японский банковский гигант Nomura.
В настоящее время компания имеет лицензии в Германии, Гонконге и Гибралтаре, что позволяет ей ориентироваться на институциональные потоки в Западной и Азии.
Почему сейчас для Bullish толчок к IPO?
Выбор времени примечателен. Толчок Bullish к IPO последовал за волной листингов цифровых активов на фоне возобновившегося оптимистичного настроя на рынках капитала.
Эмитент стабильной монеты Circle увидел рост своих акций более чем на 500% за несколько недель после IPO, в то время как Kraken и Grayscale готовят свой выход на публичный рынок.
Предложение стало ещё одним испытанием для криптоинвесторов, показывающим, как традиционные фондовые рынки оценивают регулируемую инфраструктуру цифровых активов, и подчёркивает устойчивый институциональный спрос на продукты, связанные с криптовалютой.
«Мы считаем, что индустрия цифровых активов вступает в следующий этап роста. Становление публичной компанией придаёт credibility у партнёров и регуляторов, доступ к капиталу и акционерную валюту для стратегических приобретений», — сказал генеральный директор Том Фарли, объясняя стратегию роста.
Если спрос оправдает ожидания, привлечение почти 1 миллиарда долларов может дать Bullish значительные средства для расширения доли рынка, приобретения проблемных конкурентов и укрепления своих позиций в качестве одной из немногих крипто-фирм, работающих в масштабе на публичных рынках США.
Почему это важно для вас?
Для среднего розничного инвестора IPO Bullish важно, потому что это редкий шанс воспользоваться ростом криптовалют без необходимости разбираться в кошельках, приватных ключах или волатильности токенов.
Если вы считаете, что цифровые активы будут продолжать расширяться, владение акциями такой платформы, как Bullish, означает, что вы делаете ставку на «кирки и лопаты» отрасли — биржи, поставщиков данных и рыночную инфраструктуру, которые получают прибыль независимо от того, растут цены или падают.
Это способ получить доступ к криптовалюте через обычный фондовый счёт, со всеми преимуществами регулируемых рынков и без головной боли самостоятельного управления монетами.
Не является инвестиционной рекомендацией.