Компания Bullish планирует провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером «BLSH». Она намерена привлечь до 629 миллионов долларов США, рассчитывая на оценку примерно в 4,23 миллиарда долларов США.
Среди крупных инвесторов, проявивших интерес к покупке акций, — BlackRock и ARK Investment. Это отражает возобновившийся оптимизм в отношении криптофирм, выходящих на биржу, после успешных результатов IPO компании Circle.
Это вторая попытка Bullish выйти на биржу после неудачного слияния со SPAC в 2022 году. Компания планирует конвертировать значительную часть средств, полученных от IPO, в стейблкоины.
Подробности IPO
* Количество акций: 20,3 миллиона.
* Цена за акцию: от 28 до 31 доллара США (от 43,2 до 47 австралийских долларов).
* Цель по привлечению средств: до 629 миллионов долларов США (до 972 миллионов австралийских долларов).
* Организаторы IPO: JP Morgan, Jefferies и Citigroup.
* Дата начала торгов: 12 августа (при условии одобрения).
Вторая попытка выхода на биржу
Это вторая попытка компании Bullish выйти на биржу за четыре года. В 2021 году компания оценивалась в 9 миллиардов долларов США (13,9 миллиарда австралийских долларов) в рамках слияния со SPAC, но в 2022 году отказалась от сделки из-за неопределённости регулирования. Текущий ценовой диапазон представляет собой скидку в 52% по сравнению с этой более ранней целью.
Конвертация средств
Компания намерена конвертировать значительную часть средств, полученных от IPO, в стейблкоины, номинированные в долларах США, сотрудничая с «одним или несколькими крупными эмитентами».
Причины оптимизма
Этот шаг последовал за громким дебютом Circle на NYSE в июне, когда цена её акций выросла более чем на 130%, согласно данным TradingView.
Bullish была основана при поддержке миллиардера Питера Тиля и приобрела CoinDesk у Digital Currency Group в 2023 году. Генеральный директор компании — Томас Фарли, бывший президент NYSE. Он руководит листингом в условиях возобновившегося оптимизма в секторе после шагов администрации Трампа в поддержку криптовалют, включая нормативно-правовую базу для стейблкоинов в рамках закона GENIUS Act.
Не является инвестиционной рекомендацией.