Стратегия (ранее MicroStrategy) привлекает дополнительные средства для покупки биткоина. Согласно отчётам, компания подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 31 июля с целью предложить до $4,2 млрд своих новых привилегированных акций с переменной ставкой серии A Perpetual Stretch, или STRC. Этот шаг последовал за недавним IPO, которое профинансировало ещё одну крупную покупку биткоина.
Детали продажи акций STRC
Согласно документам, Стратегия (ранее MicroStrategy) может продавать акции STRC по рыночным ценам через TD Securities, Barclays Capital, The Benchmark Company, Clear Street и Morgan Stanley.
Последняя цена акции на Nasdaq составила $94,50. Продажи не привязаны к фиксированному графику, что даёт компании возможность выбирать оптимальные моменты.
Отчёты показывают, что чистая выручка пойдёт на покрытие общих корпоративных нужд и дополнительные покупки биткоина, но точное распределение пока не определено.
Стратегия (ранее MicroStrategy) сообщила о чистой прибыли за второй квартал 2025 года в размере $10 млрд, что обусловлено ростом цен на биткоин. Компания объявила о планах привлечь $4,2 млрд через бессрочные привилегированные акции STRC для покупки дополнительного биткоина. Её запасы выросли почти на 20% за квартал.
Результаты второго квартала и цели
Отчёт Стратегии за второй квартал показывает операционную прибыль около $14 млрд. Эта цифра включает нереализованную прибыль в размере $14 млрд от её вложений в биткоин, что привело к скачку более чем на 7000% по сравнению с прошлым годом.
Компания также сообщила о валовой прибыли в размере $78 млн от подписок на программное обеспечение и лицензий на продукты. В первой половине года Стратегия привлекла более $10 млрд через программы «на рынке» и IPO.
Стратегия привлекла $584 млн с помощью акций STRK, $723 млн с помощью STRF и $1 млрд с помощью STRD. Руководство компании поставило более амбициозные цели на оставшийся год: доходность BTC на уровне 30% и прибыль от BTC в размере $20 млрд.
Согласно данным BitcoinTreasuries, 285 организаций хранят биткоин в своих активах, хотя у большинства из них имеется всего около 3,64 BTC. Активные действия Стратегии по привлечению средств и покупке биткоина могут поддержать высокий спрос и цену биткоина в ближайшие месяцы.
В то же время инвесторы будут следить за тем, сможет ли компания выполнить выплаты дивидендов, если цена биткоина упадёт. Регулирующие органы США также уделяют пристальное внимание крупным корпоративным сделкам в сфере криптовалют.
Подход Стратегии показывает, как публичная компания может использовать продажу акций для увеличения своих запасов биткоина. Ей предстоит пройти испытания, если рынки станут нестабильными. Пока её активная поддержка биткоина привлекает внимание к тому, насколько далеко корпоративные казначейства могут зайти в мире криптовалют.
Не является инвестиционной рекомендацией.