GameStop объявила о частном размещении конвертируемых облигаций на сумму $1,75 миллиарда (2,69 миллиарда австралийских долларов).
Основные моменты:
- Выпуск облигаций предназначен для финансирования общих целей в соответствии с инвестиционной политикой компании.
- Ранее GameStop приобрела 4710 биткоинов на сумму $512 миллионов (787 миллионов австралийских долларов) на момент раскрытия информации.
Подробности:
GameStop анонсировала частное размещение конвертируемых облигаций без купона на сумму $1,75 миллиарда (2,69 миллиарда австралийских долларов). Это второй крупный шаг по сбору средств за последние месяцы.
Компания заявила, что полученные средства будут использованы для «общих корпоративных целей, включая инвестиции в соответствии с Инвестиционной политикой GameStop и потенциальные приобретения». Инвестиционная политика была обновлена в марте и включила биткоин как разрешённый резервный актив.
Хотя компания не подтвердила, будут ли средства, привлечённые через этот новый выпуск, использованы для покупки биткоина, предыдущее размещение конвертируемых облигаций в начале года сопровождалось крупными закупками биткоина. На момент раскрытия информации 4710 биткоинов стоили около $512 миллионов (787 миллионов австралийских долларов), но средняя цена покупки не была указана.
Структура облигаций:
Новые необеспеченные облигации со сроком погашения 15 июня 2032 года не предусматривают начисления процентов. GameStop может урегулировать конверсии наличными, акциями или их комбинацией, с условиями ценообразования и конверсии, которые будут определены при выпуске. Окончательные условия, включая цену конверсии и курс, будут определены при ценообразовании.
Размещение облигаций:
Компания предлагает облигации квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах. Покупатели также получат 13-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до $250 миллионов (384 миллиона австралийских долларов).
Акции GameStop:
Акции GameStop упали на 10% на внебиржевых торгах до $25,64 (39,42 австралийских долларов) после падения на 5% в течение дня. Сдвиг компании в сторону цифровых активов вызвал сравнения с фирмами, ориентированными на биткоин, такими как Microstrategy (теперь Strategy), а связь генерального директора Ryan Cohen с Michael Saylor из Strategy укрепила этот нарратив.
Эта новость впервые появилась на сайте [Crypto News Australia](https://cryptonews.com.au).
Не является инвестиционной рекомендацией.