Компания, специализирующаяся на Bitcoin и базирующаяся в Париже, планирует привлечь 340 миллионов долларов через продажу акций уникальным способом — день за днём. Blockchain Group, известная тем, что держит Bitcoin на своём балансе, объявила о планах сотрудничать с управляющим активами TOBAM для реализации этой цели. Привлечённые средства, в случае успеха, будут направлены на покупку большего количества Bitcoin.
Текущие активы компании
Сейчас у компании есть 1 471 BTC, что составляет примерно 158 миллионов долларов. Эта сумма включает 624 BTC, недавно приобретённых, и 847 BTC, уже находящихся в казне.
Продажа акций небольшими ежедневными партиями
Вместо того чтобы продавать все акции сразу, Blockchain Group использует метод, называемый «At The Market» (ATM), который обычно используется в США. В этом случае TOBAM может покупать обыкновенные акции Blockchain Group по одной в день. Цена акции будет зависеть от закрытия предыдущего дня или средней торговой цены за этот день — в зависимости от того, что выше.
Программа увеличения капитала на сумму 300 миллионов евро «ATM-типа» с TOBAM
Существует ограничение: TOBAM может продавать не более 21% от объёма торгов за день. Это помогает избежать затопления рынка и делает цены более стабильными. Цель — привлечь 340 миллионов долларов, не подрывая доверия инвесторов и не вызывая резких падений стоимости акций.
Совет директоров может увеличить объём привлечения средств
На основании решений акционеров, Blockchain Group имеет зелёный свет для выпуска акций номинальной стоимостью до 500 миллионов евро (570 миллионов долларов). Однако этот верхний предел будет задействован только в случае одобрения совета директоров. На данный момент цель — собрать 340 миллионов долларов.
Если Bitcoin останется на текущем уровне цен — 107 700 долларов, компания могла бы купить около 3 170 BTC при полном привлечении средств. Это более чем утроило бы её текущие запасы. Это серьёзный шаг для компании, которая начала эту стратегию только в ноябре 2024 года.
Цена и импульс Bitcoin имеют значение
Bitcoin вырос примерно на 2,2% за последний день и на 3,5% за последнюю неделю. После достижения исторического максимума в 112 000 долларов в мае цена немного снизилась, но не сильно. BTC недавно отскочил от 104 100 долларов, что некоторые наблюдатели рынка расценили как признак силы.
Другие игроки в отрасли также увеличивают свои ставки на Bitcoin. Стратегия во главе с Майклом Сэйлором, поддерживающим президента США Дональда Трампа, планирует привлечь почти 1 миллиард долларов — по сравнению с более ранним планом в 250 миллионов долларов. Компания уже владеет 2,75% всех Bitcoin в обращении, что составляет более 61 миллиарда долларов.
Не является инвестиционной рекомендацией.