Chime, предстоящее IPO которой ожидается стать одним из главных событий 2025 года, объявила в понедельник о диапазоне цен на акции от $24 до $26. Это соответствует рыночной капитализации до $11,2 млрд. По средней цене компания планирует привлечь $800 млн для себя и ряда инвесторов, включая европейский венчурный фонд Cathay Innovation, которые намерены продать часть своих акций в рамках IPO.
Даже в текущих условиях вялого рынка публичных размещений это IPO не станет крупнейшим в 2025 году. Лидером остаётся Coreweave, привлекшая $1,5 млрд и оценённая в $23 млрд, несмотря на изначально более амбициозные планы.
Тем не менее Chime остаётся в фокусе внимания: компания демонстрирует быстрый рост выручки при сокращении расходов. В 2023 году её доход составил $1,3 млрд, в 2024 — $1,7 млрд, а за первый квартал 2025 года уже зафиксировано $518 млн. Убытки сократились с $203 млн в 2023 году до $25 млн в 2024.
Единственным пятном на репутации Chime можно считать её последнюю частную оценку — $25 млрд по данным Pitchbook, что значительно выше текущих ориентиров. Однако это не критично: если спрос на акции будет высоким, цена размещения может превысить заявленный диапазон, а в день дебюта на бирже капитализация может резко вырасти.
На это указывает и позиция крупнейших акционеров: согласно документам, за исключением Cathay Innovation, основные инвесторы, включая DST Global Юрия Мильнера, Crosslink Capital Майкла Старка, Access Industries Лена Блаватника, а также фонды General Atlantic, Menlo Ventures и Iconiq, пока не продают свои доли, несмотря на общий тренд на вывод капитала в венчурной среде. Планируется, что размещение состоится в течение недели, начиная с 9 июня.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 4 ИЮНЯ: СЭКОНОМЬТЕ $300 НА УЧАСТИИ В TECHCRUNCH SESSIONS: AI + 50% НА ВТОРОЙ БИЛЕТ. В ПРОГРАММЕ — ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ OPENAI, ANTHROPIC, KHOSLA VENTURES И ДРУГИХ ЛИДЕРОВ ИНДУСТРИИ. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО НАЧАЛА СОБЫТИЯ 5 ИЮНЯ.
СТАНЬТЕ ЭКСПОНЕНТОМ НА TECHCRUNCH SESSIONS: AI. ПРОДЕМОНСТРИРУЙТЕ СВОИ ТЕХНОЛОГИИ 1200+ УЧАСТНИКАМ БЕЗ КРУПНЫХ ЗАТРАТ. БРОНИРУЙТЕ СТЕНДЫ ДО 9 МАЯ ИЛИ ПОКА ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ МЕСТА.
5 ИЮНЯ | БЕРКЛИ, КАЛИФОРНИЯ. РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА.