Компания Luminar, специализирующаяся на лидарных технологиях, заключила соглашение с Yorkville Advisors Global и неназванным инвестором, которое может привлечь дополнительные $200 млн в её казну за счёт продажи конвертируемых привилегированных акций в течение 18 месяцев. Сделка, объявленная в регуляторной документации [https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1758057/000162828025027120/exhibit991seriesaconvertib.htm] в среду, последовала за внезапной сменой руководства и сокращениями штата.
В начале мая совет директоров Luminar сменил основателя компании Остина Рассела на посту CEO и председателя правления [https://techcrunch.com/2025/05/19/billionaire-founder-of-luminar-replaced-as-ceo-following-ethics-inquiry/]. Новым главой назначен Пол Риччи, бывший председатель и CEO компании Nuance. Тогда же стартовал очередной раунд увольнений [https://techcrunch.com/2025/05/20/luminar-kicks-off-another-round-of-layoffs-amid-ceos-sudden-resignation/] — третий с весны 2024 года.
Согласно условиям соглашения, Luminar выпустит конвертируемые привилегированные акции на $35 млн для инвесторов. Компания сможет дополнительно размещать транши до $35 млн не чаще чем каждые 60 дней по цене, составляющей 96% от номинальной стоимости акций. Однако обязательства по дальнейшим выпускам отсутствуют.
«Сегодняшняя сделка повышает нашу финансовую гибкость и укрепляет баланс», — заявил CFO Luminar Том Феннимор. — Реструктуризация значительно продлила горизонт ликвидности, а доступ к дополнительному капиталу даёт новый инструмент для реализации долгосрочных целей».
Средства от первоначального выпуска в $35 млн планируется направить на общие корпоративные нужды и погашение долгов. Yorkville ранее предоставляла аналогичные «финансовые спасательные круги» публичным компаниям в сложной ситуации, включая обанкротившиеся Lordstown Motors [https://techcrunch.com/2021/07/26/troubled-ev-company-lordstown-motors-gets-400m-lifeline-in-stock-sale-agreement/], Faraday Future [https://techcrunch.com/2022/11/14/faraday-future-gets-a-lifeline-to-raise-up-to-350-million/] и Canoo.
Luminar была основана Расселом в 2012 году, когда он был подростком. Стартап и его создатель стали звёздами Кремниевой долины после выхода из «режима секретности» в апреле 2017-го [https://techcrunch.com/2017/04/13/luminar-debuts-a-sensor-to-make-self-driving-cars-safer-than-human/] — на пике хайпа вокруг автономного транспорта.
В 2021 году Luminar объединилась со SPAC-компанией Gores Metropoulos Inc., достигнув рыночной оценки в $3.4 млрд. Сейчас капитализация составляет $179 млн. До слияния компания привлекла $250 млн.
Несмотря на успехи, Luminar неоднократно проводила реструктуризации. В 2024 году два раунда сокращений затронули 30% штата, часть увольнений продолжилась в первом квартале 2025-го (всего уволены 212 сотрудников). Согласно документам, 15 мая начаты новые сокращения, которые обойдутся в $4-5 млн расходов. Эти затраты отразятся во втором и третьем кварталах текущего года.