Construct Capital привлек $300 млн в новый фонд для технологий в обороне и производстве
Construct Capital, венчурный фонд ранних стадий, объявил о закрытии своего третьего фонда. Компании удалось привлечь $300 миллионов. Фонд специализируется на инвестициях в стартапы. Эти стартапы применяют технологии в таких секторах, как производство, транспорт и оборона. Фирма базируется в Вашингтоне, округ Колумбия. Ранее, в 2022 году, она уже привлекала $225 миллионов во второй фонд. Тогда же был создан пул капитала в $75 миллионов для компаний на более поздних стадиях.
Фокус на реальном секторе
Партнеры Construct Capital, Дейна Грейсон и Рэйчел Холт, основали фирму с целью инвестировать в технологии для так называемых “базовых отраслей” экономики. Они считают, что именно эти сферы строят, перемещают и обеспечивают энергией современный мир. Текущий фонд, Fund III, продолжит эту стратегию. Он будет поддерживать компании, решающие сложные проблемы в реальном мире. Часто это требует не только программного обеспечения, но и аппаратных решений.
Construct Capital ищет стартапы, которые автоматизируют производство, улучшают цепочки поставок или разрабатывают новые материалы. Также в фокусе компании, работающие в сфере транспорта и логистики. Оборонные технологии тоже являются важным направлением. Партнеры отмечают, что многие венчурные инвесторы ранее пренебрегали этими областями. Однако сейчас ситуация меняется.
Изменения на венчурном рынке
В последние годы интерес к “глубоким технологиям” (deep tech) и компаниям, работающим с физическими продуктами, растет. Этому способствовали несколько факторов. Во-первых, пандемия выявила уязвимости глобальных цепочек поставок. Во-вторых, геополитическая напряженность повысила интерес к оборонным технологиям и локализации производства.
Construct Capital отмечает, что их подход отличается от погони за хайпом, например, вокруг генеративного ИИ как отдельного продукта. Однако они видят ценность ИИ как инструмента для улучшения процессов в своих целевых отраслях. Фирма инвестирует в компании, где технологии вроде ИИ решают конкретные промышленные задачи.
Несмотря на общую сложную ситуацию на рынке венчурного капитала, этот венчурный фонд видит большие возможности. Особенно в сегментах, которые долгое время были недоинвестированы. Сбор средств для Fund III занял больше времени, чем для предыдущих фондов. Но в итоге компании удалось привлечь капитал от различных инвесторов. Среди них фонды целевого капитала (эндаументы), фонды (foundations) и семейные офисы.
Усиление команды и перспективы
Для усиления своей экспертизы Construct Capital недавно привлекли в команду Чэда Лоранса. Он является основателем компании SimpliSafe, производящей системы домашней безопасности. Его опыт создания и масштабирования бизнеса, связанного с “железом”, очень ценен для фонда.
Новый фонд размером $300 миллионов позволит Construct Capital продолжать поддерживать стартапы на ранних стадиях. Фонд обычно инвестирует от $2 до $10 миллионов. Компания планирует и дальше искать амбициозные проекты. Эти проекты нацелены на модернизацию ключевых отраслей экономики с помощью технологий. В итоге, успешное закрытие третьего фонда подчеркивает доверие инвесторов к стратегии и команде Construct Capital. Этот венчурный фонд готов активно работать в выбранных нишах.